Conseiller en gestion de patrimoine in France


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Conseiller en gestion de patrimoine

Location: France


Sector: Law, Management, Consultant, Expert


Job search (short statement...):
Conseiller en gestion de patrimoine et gestion privée à l'étranger


Experience:
Conseiller en gestion de patrimoine (3ans) - Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine, établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation, définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement financier ou immobilier, proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement, apporter des conseils sur les services. Assurer une veille juridique du cabinet, se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur. Type de projet d’investissement : Assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, compte titres, location meublée, SCPI, etc.

Directeur d'un groupement de conseillers en gestion de patrimoine (3ans) - Création et gestion de la SAS à capital variable au capital de 10000 euros dont l’objet relève de la gestion posthume pour conseiller en gestion de patrimoine et chef d’entreprise. La société est composée de 18 associés en majorité conseiller en gestion de patrimoine. Analyse des besoins du chef d’entreprise, préparation des tâches et missions à effectuer en cas de décès ou d’incapacité, rédaction des mandats en collaboration avec le notaire. Organisation de réunions entre acteurs financiers pour les MAJ de connaissances produits et de la réglementation. Mise en place de prestation de back office.

Juriste (1 an) - Accompagnement de projet d’entreprise, choix de forme juridique, rédaction des statuts, gestion administrative de la création d’entreprise, business plan, montage de dossier de crédit, représentation auprès des divers organismes, structuration et organisation de l’entreprise, règlement amiable des litiges, suivit contentieux, déclaration d’impôt, rédaction de tout type de contrat de CGV, rédaction des PV d’AG, facturations de fournisseurs, relance clients, etc. Exemples de sociétés ayant fait appel à mes services : Vernal DS, BarBQ, RMTP.


Education:
Master 2 droit des affaires secteur financier (banque, finance, assurance)
Master 1 droit des affaires spécialité gestion de patrimoine


Languages:
Francais (courant)
Anglais (intermédiaire supérieur)
Arabe (pré intermédiaire

CV attached: CV_7612
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Posted by:
Christophe DAGHER

30/08/2019


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